Axalta Coating Systems Ltd hat den Ausgabepreis für Aktien zum Börsengang mit US$19,50 festgelegt und ihre Anzahl von 45.000.000 auf 50.000.000 Stammaktien erhöht. Citigroup, Goldman, Sachs & Co., Deutsche Bank Securities und J.P. Morgan sind die Hauptkonsortialführer für den Börsengang. Weitere Konsortialführer sind BofA Merrill Lynch, Barclays, Credit Suisse und Morgan Stanley. Co-Manager sind Jefferies, UBS Investment Bank, Baird, BB&T Capital Markets, Nomura und SMBC Nikko.
Axalta Coating Systems Ltd hat den Ausgabepreis für Aktien zum Börsengang mit US$19,50 festgelegt und ihre Anzahl von 45.000.000 auf 50.000.000 Stammaktien erhöht. Es wird erwartet, dass die Aktien am Mittwoch, den 12. November 2014 erstmals an der New Yorker Börse unter dem Börsenkürzel „AXTA" gehandelt werden. Alle Aktien werden von bestimmten Tochtergesellschaften der Carlyle Group angeboten (den „abgebenden Aktionären"). Die abgebenden Aktionäre haben den Konsortialbanken fernerhin ein 30-tägiges Optionsrecht gewährt, weitere 7.500.000 Stammaktien zu kaufen. Axalta wird, weder von diesem Börsenangebot noch von der Ausübung des Optionsrechts der Konsortialbanken zusätzliche Stammaktien zu kaufen, Gewinne erhalten.
Citigroup, Goldman, Sachs & Co., Deutsche Bank Securities und J.P. Morgan sind die Hauptkonsortialführer für den Börsengang. Weitere Konsortialführer sind BofA Merrill Lynch, Barclays, Credit Suisse und Morgan Stanley. Co-Manager sind Jefferies, UBS Investment Bank, Baird, BB&T Capital Markets, Nomura und SMBC Nikko.
Eine Registrierungserklärung für diese Wertpapiere wurde bei der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) Securities and Exchange Commission eingereicht und wurde von ihr am 10. November 2014 für gültig erklärt. Dieses Angebot von Wertpapieren wird allein mittels eines schriftlichen Prospekts gemacht, der Teil der gültigen Registrierungserklärung ist. Ein Exemplar des endgültigen Prospekts für das Angebot wird bei der SEC eingereicht und ist, sobald verfügbar, erhältlich von Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York, USA 11717 oder Telefon +1 800 831 9146; Goldman, Sachs & Co., z.H.: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York, USA 10282, Telefon +1 866 471 2526 oder E-Mail prospectus-ny@ny.email.gs.com; Deutsche Bank Securities Inc., z.H.: Prospectus Group, 60 Wall Street, New York, New York, USA 10005, Telefon +1 800 503 4611 oder E-Mail: prospectus.CPDG@db.com; und J.P. Morgan, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Ave., Edgewood, New York, USA 11717 oder Telefon +1 866 803 9204.
Diese Pressmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dar. Des Weiteren findet kein Verkauf dieser Wertpapiere in US-Bundesstaaten oder unter einer Gerichtsbarkeit statt, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder der Zulassung gemäß der Wertpapiergesetzgebung solcher Staaten oder Gerichtsbarkeiten rechtswidrig wäre.
Weitere Informationen unter: www.axaltacs.com