A Axalta Coating Systems Ltd. cotou e aumentou a sua oferta pública inicial de 45,000,000 para 50,000,000 das suas acções ordinárias em US$ 19.50 por acção. Citigroup, Goldman, Sachs & Co., Deutsche Bank Securities e J.P. Morgan serão os responsáveis pela direcção e participação desta operação. Responsáveis adicionais são BofA Merrill Lynch, Barclays, Credit Suisse e Morgan Stanley. Jefferies, UBS Investment Bank, Baird, BB&T Capital Markets, Nomura e SMBC Nikko vão cooperar nesta operação.
A Axalta Coating Systems Ltd. cotou e aumentou a sua oferta pública inicial de 45,000,000 para 50,000,000 das suas acções ordinárias em US$ 19.50 por acção. O início da transacção de acções ocorreu Quarta-feira, dia 12 de Novembro de 2014, no New York Stock Exchange sob o símbolo do título "AXTA". Todas as acções são disponibilizadas por determinadas afiliadas do The Carlyle Group ("accionistas vendedores"). Os accionistas vendedores concederam também aos subscritores a opção de 30 dias para adquirir até 7,500,000 acções ordinárias adicionais. A Axalta não receberá qualquer participação proveniente da oferta, incluindo qualquer exercício por parte dos subscritores ou da sua opção de compra de acções ordinárias adicionais.
Citigroup, Goldman, Sachs & Co., Deutsche Bank Securities e J.P. Morgan serão os responsáveis pela direcção e participação desta operação. Responsáveis adicionais são BofA Merrill Lynch, Barclays, Credit Suisse e Morgan Stanley. Jefferies, UBS Investment Bank, Baird, BB&T Capital Markets, Nomura e SMBC Nikko vão cooperar nesta operação.
Foi arquivada, e declarada efectiva, uma declaração de registo relativa a estes títulos, em 10 de Novembro de 2014, pela Securities and Exchange Commission (SEC). A oferta destes títulos será feita apenas, e através, da redacção de um prospecto que faz parte da declaração de registo efectiva. Será arquivada na SEC uma cópia do prospecto final referente à oferta, a qual poderá ser obtida, logo que disponível, através da Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York, USA 11717 ou pelo telefone +1 800 831 9146; Goldman, Sachs & Co., Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York, USA 10282, telefone +1 866 471 2526 ou e-mail prospectus-ny@ny.email.gs.com; Deutsche Bank Securities Inc., Attn: Prospectus Group, 60 Wall Street, New York, New York, USA 10005, telefone +1 800 503 4611 ou e-mail: prospectus.CPDG@db.com; e J.P. Morgan, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Ave., Edgewood, New York, USA 11717 ou telefone +1 866 803 9204.
Este comunicado não constitui qualquer oferta de venda, ou uma solicitação de oferta de compra, nem poderá haver qualquer venda destes títulos em qualquer estado ou jusrisdicção onde tal oferta, solicitação ou venda seja illegal antes do registo ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdicção.
Para mais informações: www.axaltacs.com